J’accompagne particuliers, familles, dirigeants et investisseurs à préparer leur avenir. J'accompagne les gens à optimiser et à développer leur patrimoine en travaillant autour de 4-5 Thématiques : • Réduire l'impôt sur le revenu pour les mettre au profit de leur patrimoine. • Préparer la retraite pour éviter de subir une forte baisse de revenus • Améliorer la rentabilité des placements financiers pour se constituer un capital • Anticiper la succession pour éviter de payer encore trop d’impôt.
Mon métier consiste à créer et développer votre patrimoine en vous apportant des solutions personnalisées en lien avec vos objectifs de vie (optimisation fiscale, préparation à la retraite, transmission de patrimoine…) Le processus se déroule en 3 étapes : RDV 1 : L’audit patrimonial pour bien comprendre la situation du client, et écouter ses objectifs et les moyens qu’il souhaite consacrer à leurs atteintes. Lors d’un 2eme RDV, Je leur présente les solutions, les produit les plus pertinents au regard de sa situation. A l’issue de ce rdv, le client me confirme sa volonté de travailler ensemble et lors d’un 3eme RDV, nous signons les contrats A, B, C.
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